HĐQT CTCP Tận đoàn Sao Mai (mã ASM- HOSE) vừa phê duyệt phương án phát hành trái phiếu để tái cấu trúc tài chính, tài trợ vốn dự án và bổ sung vốn kinh doanh.
ASM dự kiến sẽ phát hành tối đa 300 trái phiếu với mệnh giá 1 tỷ đồng. Trái phiếu có kỳ hạn 5 năm, thuộc loại trái phiếu không chuyển đổi, có tài sản đảm bảo.Tùy điều kiện thị trường, ASM sẽ lựa chọn lãi suất thả nổi, cổ định hoặc kết hợp thả nổi và cố định. Lãi dự kiến được thanh toán 6 tháng/ lần.
Mặc dù chỉ còn khoảng 3 tuần nữa là kết thúc năm 2014, nhưng ASM dự tính sẽ phát hành số trái phiếu trên ngay trong quý IV.
Được biết, sau tổng cộng 3 đợt chào bán, từ ngày 3/9/2014 đến 24/11/2014, ASM đã phân phối 100% số cổ phiếu chào bán.
Sau khi trừ đi hơn 1,16 tỷ đồng các khoản chi phí (bao gồm: phí bảo lãnh phát hành- 300 triệu đồng, phí tư vấn- 800 triệu đồng, phí kiểm toán, phí đăng thông báo chốt quyền, phí thực hiện quyền, phí đăng ký bổ sung chứng khoán...), ASM thu ròng 499,5 tỷ đồng từ đợt phát hành.
Diễn biến giao dịch cổ phiếu ASM
