Theo đó, ĐHCĐ CTCP Chứng khoán Sài Gòn (mã SSI- HOSE) đã nhất trí với kế hoạch việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ mà SSI đã công bố trước đó.
Cụ thể, SSI sẽ phát hành thêm hơn 70,7 triệu cổ phiếu thưởng, tỷ lệ phát hành 5:1. Đồng thời, SSI cũng sẽ phát hành thêm hơn 35,37 triệu cổ phiếu tương đương mức chi trả cổ tức 10% bằng cổ phiếu.
Như vậy, tổng tỷ lệ chia thưởng cổ phiếu và trả cổ tức bằng cổ phiếu là 30%. Cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 3 cổ phiếu mới.
Nguồn vốn phát hành sẽ được lấy từ thặng dư vốn cổ phần và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối thuộc quyền sở hữu và sử dụng của Công ty mẹ trên Báo cáo tài chính hợp nhất được kiểm toán năm 2013 để phát hành cổ phiếu thưởng và sử dụng nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến 30/6/2014 để chi trả cổ tức bằng cổ phiếu.
Ngoài ra, ĐHCĐ SSI cũng thông qua kế hoạch phát hành trái phiếu để nâng cao năng lực tài chính của công ty. Trái phiếu phát hành có mệnh giá 500 triệu đồng/ trái phiếu. SSI sẽ phát hành tối đa 3000 trái phiếu, tương đương giá trị trái phiếu theo mệnh giá là 1.500 tỷ đồng.
SSI sẽ phát hành ngang giá (giá phát hành bằng mệnh giá), hướng đến các đối tượng phát hành, gồm định chế tài chính, tổ chức tín dụng tại Việt Nam và tổ chức/ cá nhân có nhu cầu mua trái phiếu. Công ty sẽ sử dụng nguồn tiền mặt, dòng tiền từ hoạt động kinh doanh và các nguồn vốn khác để thanh toán khoản nợ.
Trái phiếu được chào bán theo nhiều đợt phát hành nhưng tối đa không quá 12 tháng. Kỳ hạn trái phiếu kéo dài từ 1-3 năm kể từ ngày phát hành, tại mỗi đợt phát hành. Lãi sẽ được thanh toán 6 tháng hoặc 1 năm / lần.
Diễn biến giao dịch cổ phiếu SSI
