CTCP Quốc Cường Gia Lai (mã QCG- HOSE) vừa thông báo kế hoạch phát hành cổ phiếu để hoán đổi với các khoản nợ.
Việc phát hành nhằm chuyển đổi trái phiếu cho VOF PE Holding 5 Limited (VOF) và để hoán đổi cấn trừ công nợ cho các nhà đầu tư.
Đối tượng chào bán cổ phiếu riêng lẻ để chuyển đổi trái phiếu và cấn trừ nợ sẽ dựa theo danh sách các nhà đầu tư chốt đến thời điểm 29/11/2014 đã được HĐQT thông qua ngày 18/12/2014.
Với số trái phiếu do VOF nắm giữ, QCG sẽ chuyển đổi với mệnh giá chuyển đổi 8.000 đồng/ cổ phiếu. Đối với việc cấn trừ nợ, mệnh giá sẽ là 10.000 đồng/ cổ phần. Tổng số cổ phiếu QCG phát hành ra là 145.125.281 cổ phiếu.
Kế hoạch chuyển đổi trái phiếu đã được VOF và QCG thông qua từ cuối quý III/2014. Theo điều khoản phát hành trái phiếu, khi VOF đồng ý chuyển đổi sang cổ phiếu, QCG sẽ được hoàn nhập số lãi đã trích trước đây, nhờ đó, QCG đã được hoàn nhập hơn 45,5 tỷ đồng vào quý III. Tuy nhiên, do khi phát hành trái phiếu, QCG đã cam kết về lợi nhuận các năm 2011-2013 nên QCG sẽ cần thanh toán khoản bồi thường do vi phạm. (theo BCTC QIII 2014). Giá trị trái phiếu chuyển đổi hiện là 136,5 tỷ đồng.
Với mệnh giá chuyển đổi 8.000 đồng, QCG cần phát hành hơn 17 triệu cổ phiếu để hoán đổi với toàn bộ số trái phiếu chuyển đổi. Như vậy, QCG vẫn còn 128 triệu cổ phiếu để hoán đổi cho các khoản công nợ khác.
Được biết, ngoài khoản trái phiếu chuyển đổi trên, QCG còn khá nhiều các khoản nợ vay khác. Tổng vay ngắn hạn và dài hạn là 1974,5 tỷ đồng. Tỷ lệ nợ vay của công ty đến cuối quý III đạt 64%.
Dự kiến nếu phát hành thành công, vốn điều lệ của QCG sẽ tăng từ hơn 1,.300 tỷ lên 2.750 tỷ đồng.
Các cổ phiếu cấn trừ công nợ trên QCG sẽ tự phân phối. Còn đối với các cổ phiếu không phân phối hết, có sự thay đổi (nhà đầu tư không chuyển đổi hết nợ), công ty ghi nhận nợ và tổ chức phát hành tiếp nếu xét thấy cần thiết và có lợi cho công ty và cho các cổ đông.
