Ngày 12/1/2015, CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Tp. HCM (mã CII- HOSE) đã hoàn tất việc chuyển khoản 357 tỷ đồng để mua cổ phiếu phát hành riêng lẻ của CTCP Đầu tư Cầu đường CII (mã LGC- HOSE).
Trong khoảng thời gian từ 3/12/2014 đến 12/1/2015, CII B&R đã chào bán riêng lẻ 35,7 triệu cổ phiếu cho công ty mẹ CII. Phương án phát hành này đã được thông qua tại ĐHCĐ bất thường từ tháng 8/2014.
Sau phát hành, số cổ phiếu LGC do CII nắm giữ đã tăng từ 12,97 triệu cổ phiếu lên 48,67 triệu cổ phiếu.
Cùng trong thời gian này, CII B&R đang chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, tỷ lệ phát hành 3/2 (tức 3 cổ phiếu sẽ nhận 3 quyền mua, 3 quyền mua được phép mua thêm 2 cổ phiếu mới).
Với việc sở hữu 12,97 triệu cổ phiếu, CII nhận 12,97 quyền mua. Từ ngày 16/1 đến 2/2/2015, CII đã đăng ký mua 9,12 triệu quyền mua.
Nếu mua thành công số quyền mua trên, tổng số quyền mua do CII nắm giữ sẽ là 22,09 triệu quyền mua, bằng toàn bộ số quyền mua của đợt phát hành (trong tổng số 22,52 triệu cổ phiếu LGC niêm yết có 20,09 triệu cổ phiếu đang lưu hành).
Nếu giao dịch trên được thực hiện thành công, CII sẽ nắm giữ thêm 14,72 triệu cổ phiếu từ đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, qua đó nâng tổng số cổ phiếu LGC nắm giữ lên 63,39 triệu cổ phiếu.
Sau hai đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn, tổng số cổ phiếu niêm yết của CII B&R sẽ tăng lên từ 22,5 triệu cổ phiếu lên 72,95 triệu cổ phiếu. Như vậy, sau phát hành, CII sẽ nắm giữ tỷ lệ khá lớn tại CII B&R (87%). Tuy nhiên, 30 triệu cổ phiếu LGC sẽ sớm được chuyển nhượng.
Được biết, sáng ngày 14/1/2015, CII và Metro Pacific Tollways Corporation (MPTC) - đối tác đến từ Philippines đã ký kết hợp đồng bán 30 triệu cổ phiếu LGC (CII B&R) và phát hành 1.020 tỷ đồng trái phiếu hoán đổi cổ phiếu LGC.
Thương vụ dự kiến sẽ mang về cho CII 1.950 tỷ đồng. Tuy nhiên việc chuyển nhượng cổ phần tại CII B&R cũng đồng thời khiến tỷ lệ sở hữu của CII tại công ty này giảm xuống và khó còn giữ được ở mức chi phối (trên 50%).
