Ngày 31/10/2014, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh đã có thông báo số 1009 /TB-SGDHCM về việc niêm yết và ngày giao dịch đầu tiên đối với trái phiếu chuyển đổi của Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM (mã CII-HOSE)
Ngày niêm yết có hiệu lực: 29/10/2014. Ngày chính thức giao dịch: 10/11/2014.
Số trái phiếu trên được niêm yết với mã chứng khoán: CII41401. Giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên 1 triệu đồng/trái phiếu (bằng mệnh giá trái phiếu).
Được biết, ngày 23/6/2014, CII đã phát hành cho cổ đông hiện hữu 1.081.846 trái phiếu với tổng giá trị theo mệnh giá xấp xỉ 1.081,85 tỷ đồng.
Trái phiếu có kỳ hạn 5 năm. Lãi suất 12%/năm. Lãi trái phiếu được thanh toán 1 năm/lần kể từ ngày phát hành. Trái chủ có thể nắm giữ trái phiếu và nhận thanh toán gốc khi đáo hạn hoặc có thể chuyển đổi với giá 11.000 đồng/cổ phiếu.
Như vậy, tỷ lệ chuyển đổi là 1:90,9 (một trái phiếu chuyển đổi thành 90,9 cổ phiếu). Số lượng cổ phiếu chuyển đổi sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị.
Trái phiếu được chuyển đổi sau 06 tháng kể từ ngày phát hành và chia thành 06 (sáu) đợt, chi tiết:
+ Đợt 1 : 06 tháng kể từ ngày phát hành
+ Đợt 2 : 12 tháng kể từ ngày phát hành
+ Đợt 3 : 24 tháng kể từ ngày phát hành
+ Đợt 4 : 36 tháng kể từ ngày phát hành
+ Đợt 5 : 48 tháng kể từ ngày phát hành
+ Đợt 6 : 60 tháng kể từ ngày phát hành
